摩根士丹利：廣汽集團目前仍被低估 給予“增持”評級
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和訊網(wǎng)
摩根士丹利發(fā)表報告指，廣汽集團（601238）(2238.HK)過去一周累計上漲24%。該行認為今次漲勢主要來自以下三項近期利好，包括管理層最新表態(tài)將於2026年量產(chǎn)搭載全固態(tài)電池的車型；大幅增加對與華為合作品牌Qijing的資訊披露；宣布與京東開展營銷合作。該行予廣汽H股增持評級，目標價3.9港元。雖然上述三項舉措仍需時間放量，對盈利的實質(zhì)貢獻短期內(nèi)有限，但考慮到最新業(yè)務進展以及廣汽今年以來仍保有5.7%的市場份額，該行認為目前估值依然被低估。報告指，盡管廣汽旗下埃安仍處虧損，但廣汽豐田在2025年向新能源轉型的策略已顯現(xiàn)成效，并有望向內(nèi)部其他合資品牌擴散。因此一旦未來公布新的經(jīng)營規(guī)劃，或出現(xiàn)南向資金明顯流入等催化劑，在基本面持續(xù)改善的支撐下，股價有望出現(xiàn)較大反應。
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